Tích hợp Salesforce CRM với tổng đài UCM6300
UCM6300 kết nối Salesforce CRM để tra cứu thông tin liên hệ khi có cuộc gọi, cập nhật bản ghi và ghi lịch sử cuộc gọi (CDR) qua API Salesforce. Quản trị viên chọn hệ CRM và luật tra cứu trong Web UI; mỗi người dùng tự đăng nhập bằng username, password và Security Token của Salesforce trong trang người dùng.
Cần chuẩn bị gì?
- Tài khoản Salesforce còn hiệu lực: username, password và Security Token
- Quyền quản trị UCM6300 để cấu hình phần khởi tạo
- UCM6300 có kết nối Internet tới Salesforce
- Hoàn tất cấu hình phía quản trị trước khi bật CRM cho từng người dùng
Các bước
-
Cấu hình phía quản trị trên UCM
Đăng nhập quyền quản trị, vào Value-Added Features > CRM (một số firmware mới dùng Integrations > CRM). Ở CRM System chọn Salesforce.
Trường Ý nghĩa CRM System Chọn Salesforce Add Unknown Number Tự lưu cuộc gọi từ số lạ vào CRM khi bật Contact Lookups Chọn bảng CRM (Contacts, Leads...) dùng để tra cứu khi có cuộc gọi -
Lưu và áp dụng
Sau khi cấu hình, bấm Save rồi Apply để áp dụng thiết lập phía quản trị.
-
Cấu hình phía người dùng
Mỗi người dùng đăng nhập trang người dùng, vào User Portal > Value-added Features > CRM User Settings, bấm Enable CRM, nhập username, password và Security Token của Salesforce, rồi Save và Apply. Trạng thái chuyển từ Logged Out sang Logged In khi xác thực thành công.
-
Tạo báo cáo lịch sử cuộc gọi trong Salesforce
Trong Salesforce mở App Launcher > Reports > New Report, chọn loại báo cáo Activities > Task and Events, ở ô Show chọn Open & Complete Activities, bấm Save và đặt tên. Xem nhật ký cuộc gọi bằng cách mở lại báo cáo này trong Reports.
Bảng tham số hay phải chỉnh
| Tham số | Mặc định | Khi nào cần đổi |
|---|---|---|
| CRM System | — (chọn Salesforce) | Chọn Salesforce để kích hoạt tích hợp Salesforce. |
| Add Unknown Number | Tắt | Bật khi muốn tự lưu các cuộc gọi từ số chưa có trong CRM. |
| Contact Lookups | — | Chọn bảng (Contacts/Leads...) để UCM tra cứu thông tin người gọi. |
| Security Token (phía người dùng) | — | Lấy từ tài khoản Salesforce; đổi khi Salesforce cấp lại token. |
Chưa làm được, kiểm tra gì?
- Trạng thái vẫn là Logged Out: Kiểm tra username, password và nhất là Security Token của Salesforce; token sai hoặc hết hạn là nguyên nhân phổ biến.
- Người dùng không bật được CRM: Xác nhận quản trị viên đã hoàn tất cấu hình phía quản trị (chọn Salesforce, Save/Apply) trước khi người dùng bật CRM.
Làm gì tiếp theo?
Xem thêm hướng dẫn tích hợp UCM6300