Tích hợp Bitrix24 CRM với tổng đài UCM6300
UCM6300 tích hợp Bitrix24 CRM (bản Cloud) qua cơ chế Inbound Webhook. Quản trị viên chọn Bitrix24 CRM trong Web UI, nhập địa chỉ vùng máy chủ và luật tra cứu; mỗi người dùng dán URL webhook vào trường Access Key để xác thực. Khi có cuộc gọi, hệ thống tra cứu liên hệ và ghi nhận lead/deal trong Bitrix24.
Cần chuẩn bị gì?
- Thuê bao Bitrix24 bản Cloud, một trong các gói: Basic, Standard, Professional hoặc Enterprise
- UCM6300 kết nối Internet
- Firmware tối thiểu: UCM63xx / UCM63xxA 1.0.33.7 trở lên (SoftwareUCM 1.0.33.7; CloudUCM 1.0.33.10)
- Quyền quản trị Bitrix24 để tạo Inbound Webhook
Các bước
-
Tạo Inbound Webhook trên Bitrix24
Đăng nhập Bitrix24 bằng tài khoản quản trị, vào Developer Resources, chọn Other, rồi Create Inbound Webhook. Cấp quyền cho webhook — trọng tâm là quyền user và CRM. Lưu lại URL webhook.
-
Cấu hình phía quản trị trên UCM
Đăng nhập quản trị UCM, vào Integrations > CRM, chọn Bitrix24 CRM trong danh sách, nhập địa chỉ vùng máy chủ (server region address).
Trường Ý nghĩa Bitrix24 CRM Chọn trong danh sách hệ CRM Server region address Nhập địa chỉ vùng máy chủ Bitrix24 Add Unknown Number Chọn Contacts để xử lý số lạ Contact Lookups Chọn danh bạ dùng để tra cứu số gọi đến -
Cấu hình phía người dùng (Access Key)
Người dùng đăng nhập bằng tài khoản máy nhánh, mở trang URL webhook, sao chép toàn bộ URL webhook và dán vào trường Access Key. Xác thực hoàn tất khi trạng thái hiển thị Passed. Webhook có thể do quản trị cấp hoặc người dùng tự tạo trong tổ chức.
-
Kiểm tra tính năng
Thử một cuộc gọi đến: hệ thống hiển thị thông báo cuộc gọi, tra cứu liên hệ theo số điện thoại, cho phép ghi nhận lead/deal. Có thể click-to-call qua add-in Wave.
Bảng tham số hay phải chỉnh
| Tham số | Mặc định | Khi nào cần đổi |
|---|---|---|
| Bitrix24 CRM (chọn hệ CRM) | — | Chọn khi thiết lập tích hợp Bitrix24. |
| Server region address | — | Nhập theo vùng máy chủ Bitrix24 của bạn. |
| Add Unknown Number | Contacts | Chọn nơi lưu/đối chiếu số lạ khi có cuộc gọi. |
| Access Key (phía người dùng) | — | Dán URL Inbound Webhook của Bitrix24; đổi khi webhook thay đổi. |
Chưa làm được, kiểm tra gì?
- Access Key không hiển thị Passed: Kiểm tra đã sao chép đầy đủ URL webhook và webhook có đủ quyền user + CRM; kiểm tra UCM có kết nối Internet.
- Không thấy mục tích hợp CRM: Kiểm tra firmware UCM đạt tối thiểu 1.0.33.7 (CloudUCM 1.0.33.10) và gói Bitrix24 là bản Cloud được hỗ trợ.
Làm gì tiếp theo?
Xem thêm hướng dẫn tích hợp UCM6300